Desde a sua tomada de posse há dezoito meses que Donald Trump tem vindo a reforçar os seus ataques ao comércio com a Europa. Depois de ter aplicado mais impostos ao aço (+25%) e alumínio (+10%) europeus, está a considerar seriamente aplicar impostos de 2,5% a 20 ou 25% a carros não americanos.
Tendo em conta as ações da administração Trump, a Europa decidiu recentemente retaliar. Em primeiro lugar, apresentando uma queixa junto da Organização Mundial do Comércio (OMC). Posteriormente, decidindo retaliar ao aplicar impostos nas importações (de 25% na maioria dos casos) em certos produtos dos Estados Unidos, incluindo veículos, que já estão sujeitos a taxas aduaneiras de 10%.
Números que falam por si
Estas estatísticas foram obtidas pela Invest Securities: em 2017, os americanos exportaram quase dois milhões de veículos, no valor de 57 mil milhões de dólares. No mesmo período, importaram 8,3 milhões (no valor de 192 mil milhões de dólares), dos quais 6,8 milhões têm origem nos seguintes países: México (2,4 milhões), Canadá (1,8 milhões), Japão (1,7) e Coreia do Sul (0,9 milhões). No que à Europa diz respeito, a Alemanha exporta de longe a maioria dos veículos para a Terra do Tio Sam. Existem apenas 657 000 unidades (de acordo com o VDA) para fabricantes de carros alemães, que mesmo assim detêm 90% do mercado premium nos EUA. A Alemanha importa 166 000 veículos dos Estados Unidos.
Faça as contas: 57 mil milhões de exportações comparado com 192 mil milhões de importações, por isso estamos a falar de um deficit de cerca de 135 mil milhões de dólares apenas em “camiões e carros ligeiros' para os Estados Unidos. Em 2012, o deficit foi de 105 mil milhões. Adicione ainda o deficit de componentes (que aumentou de 40 para 60 mil milhões em cinco anos) e de veículos pesados (de 2,7 para 8 mil milhões de 2012 a 2017), e conseguirá perceber a escala do problema de competitividade que a indústria automóvel dos EUA está a sofrer (na definição mais lata).
Uma questão de “normas'?
O Presidente dos EUA abriu as hostilidades há já algum tempo: “Por que é que os alemães não compram tantos carros americanos como os americanos compram carros alemães?” O anterior Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, não hesitou a responder: “O que os americanos têm de fazer é construir carros melhores”.
O que no início pode parecer uma troca de insultos entre políticos, esconde na realidade uma verdade subjacente. O mercado automóvel americano impôs normas de “qualidade” que apenas são partilhadas pelos... americanos.
E, mesmo assim, nem por todos eles! Durante cerca de trinta anos, uma percentagem crescente de americanos procurou veículos mais de acordo com os hábitos do resto do mundo, deixando o mercado local com sérios problemas de competitividade.
Para compensar esses problemas (pelo menos em parte), nada parece mais lógico do que deslocalizar parte da montagem e do fabrico de componentes. Especialmente para o México.
Tendo em conta a sua famosa campanha "America First" (América primeiro), é lógico que Donald Trump tente reverter essa tendência.
Não podemos esquecer que os fabricantes americanos podem vir a ser os principais atingidos pela medida de Trump. Por exemplo, os fabricantes da Ford no México para o mercado americano.
Uma grande dor de cabeça na loja?
Ao enfatizar as importações, Trump terá provavelmente ignorado um pormenor: os fabricantes de carros estrangeiros investiram em fábricas nos Estados Unidos. Por isso, a maior fábrica da BMW do mundo está em Spartanburg, na Carolina do Norte. A Mercedes-Benz também tem uma unidade de produção em Tuscaloosa, no Alabama e a Volkswagen tem uma em Chattanooga, no Tennessee.
Por isso, enquanto os fabricantes alemães exportaram 657 000 veículos para o Novo Mundo no ano passado, também produziram cerca de 804 000 unidades (de acordo com o VDA). E, de acordo com a Bloomberg Intelligence, esses mesmos fabricantes exportaram quase 490 000 veículos produzidos nos Estados Unidos para países no resto do mundo (incluindo para a Europa).
Dessa forma, esses fabricantes correm o risco de ser penalizados duas vezes pelos regime aduaneiro imposto pelos dois continentes. Os impostos - se forem repercutidos nos clientes (pelo menos em parte), o que é uma certeza - vão provavelmente aumentar os preços de certos modelos. A não ser que adaptem os seus modelos de produção, decidindo produzir mais perto dos mercados sem exportar. E isso tem consequências: modificar as linhas de produção numa fábrica de automóveis - ou neste caso, em várias fábricas - custa dinheiro, e não fica barato!
A menos que os fabricantes montem linhas de montagem nos EUA para montar veículos importados como kits, com menor valor acrescentado do que a boa e velha fábrica local com uma estreita rede local de fornecedores de componentes. Esta prática irá permitir-lhes escapar aos impostos.
E se o Presidente americano também atacar os componentes para automóveis, a sua administração arrisca entrar em desespero. Quão americanas serão essas peças? As cadeias de fornecimento são muito longas. Podem ser feitas na Europa (ou em outro lugar), modificadas nos EUA e depois enviadas para outro país para serem montadas em kits antes de voltarem para os Estados Unidos para o fornecedor de um fabricante mexicano. Fique atento!
Felizmente, as importações/exportações de carros usados de e para os Estados Unidos continuam a ser mínimas.