С момента своей инаугурации восемнадцать месяцев назад Дональд Трамп не прекращает атаки на торговлю с Европой. После того как он установил более высокие пошлины на европейскую сталь (+25%) и алюминий (+10%), Трамп серьезно подумывает ввести пошлины от 2,5 до 20 или 25% на неамериканские автомобили.
В свете действий администрации Трампа Европа недавно решила предпринять ответные шаги. Прежде всего, была отправлена жалоба во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Затем было решено принять ответные меры в виде пошлин на импорт (в большинстве случаев 25%) на некоторые товары из США, включая автомобили, которые в настоящее время подпадают под импортные пошлины в размере 10%.
Несколько показательных цифр
Это статистические данные Invest Securities: в 2017 году американцы экспортировали почти два миллиона автомобилей на сумму 57 миллиардов долларов. В то же время они импортировали 8,3 миллиона (на сумму 192 миллиарда долларов), из которых более 6,8 миллиона прибыли из четырех стран: Мексика (2,4 миллиона), Канада (1,8 миллиона), Япония (1,7 миллиона) и Северная Корея (0,9 миллиона). Что касается Европы, большинство автомобилей в страну дяди Сэма экспортирует Германия. Только 657 000 единиц (по данным VDA) приходится на долю немецких производителей автомобилей, которые, тем не менее, занимают 90% премиального рынка в США. Германия импортирует из Штатов 166 000 автомобилей.
Посчитайте сами: 57 миллиардов экспорта по сравнению с 192 миллиардами импорта — дефицит Соединенных Штатов составляет около 135 миллиарда долларов только по легковым и легким грузовым автомобилям. В 2012 году этот дефицит равнялся 105 миллиардам. Добавьте к этому дефицит по компонентам (который вырос с 40 до 60 миллиардов в течение пяти лет) и по тяжелым грузовикам (с 2,7 до 8 миллиардов с 2012 по 2017 год), и вы быстро поймете масштаб проблемы конкурентоспособности, испытываемый автомобильной промышленностью США (в самом широком смысле).
Дело в «стандартах»?
Президент США начал агрессивные действия уже некоторое время назад: «Почему немцы не покупают столько же американских автомобилей, сколько американцы немецких?» Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не замедлил с ответом: «Американцам просто нужно лучше делать автомобили».
То, что поначалу может показаться простой перепалкой политиков, действительно имеет рациональное зерно. На автомобильном рынке США установились стандарты «качества», разделяемые только... американцами.
И то не всеми! Уже около тридцати лет все больше американцев ищут автомобили, более соответствующие тому, что заведено во всем мире, покидая местный рынок, имеющий серьезные проблемы с конкурентоспособностью.
Чтобы компенсировать эти проблемы (хотя бы частично), логичнее всего было бы переместить часть сборки и производства компонентов. Особенно в Мексику.
Принимая во внимание знаменитую фразу Дональда Трампа «Америка превыше всего», логично, что он пытается обратить эту тенденцию.
Следует иметь ввиду, что американские производители могут пострадать от мер Трампа в первую очередь. Например, производители Ford в Мексике, работающие на рынок США.
Основная причина головной боли?
Делая упор на импорт, Трамп, вероятно, не учел одну деталь: иностранные производители автомобилей инвестировали в заводы на территории Соединенных Штатов. Так, крупнейший завод BMW в мире находится в Спартанбурге, штат Северная Каролина. У Mercedes-Benz также есть завод в Тускалузе, штат Алабама, а у Volkswagen — в Чаттануге, штат Теннесси.
Так, в то время как немецкие производители экспортировали 657 000 автомобилей в Новый Свет в прошлом году, они также произвели около 804 000 единиц (по-прежнему по данным VDA). По данным Bloomberg Intelligence те же самые производители экспортировали почти 490 000 автомобилей из произведенных ими в Соединенных Штатах в страны остального мира (включая Европу).
Таким образом, эти производители рискуют пострадать дважды от таможенного режима, введенного двумя континентами. Тарифы — если они будут переложены на потребителей (по крайней мере частично), в чем нет никаких сомнений, — скорее всего приведут к увеличению цен на некоторые модели. Если только производители не адаптируют свои модели производства, приняв решение производить ближе к рынка, не экспортируя. И это имеет свои последствия: изменение линий производства на автозаводе — или, в этом случае, нескольких заводах — стоит денег и немалых!
Если только производители не наладят сборочные конвейеры в США для сборки автомобилей, импортируемых в разобранном виде, с меньшей добавочной стоимостью, чем на добром старом заводе с локальной сетью поставщиков компонентов. Это решение позволит им избежать пошлин.
А если американский президент закрутит гайки и для частей автомобилей, его администрация рискует нажить себе врагов. Только будут ли эти части действительно американскими? Цепочки поставок компонентов зачастую очень длинные. Они могут производиться в Европе (или в другом месте), модифицироваться в США, а затем отправляться обратно в другую страну для сборки в узлы перед возвращением в Соединенные Штаты к поставщику мексиканского производителя. Следите за развитием событий!
К счастью, импорт/экспорт подержанных автомобилей из/в Соединенные Штаты остается незначительным.